四大运营商统领市场
从实力和份额看,美国电信运营商大致可分为五类:Tier 1、2、3、4以及区域或乡村运营商。
在Tier 1层级里,Verizon是当之无愧的第一大移动运营商,拥有30%的市场份额;第二大是AT&T,市场份额达到20%;再往下依次为Sprint和T-Mobile。这四家运营商的市场份额加起来约占美国整体市场的90%,也就是说电信市场的格局是前两家分庭抗礼,后两位奋力竞争。从这一点来看,类似于国内的电信运营格局,中国移动、中国电信和中国联通三大玩家把持所有的市场份额,除非行政力量的介入,短期内看不到格局的变化。
但这一点与美国不同,你可以用风云变幻来形容这块市场:去年,第四大移动运营商T-Mobile买下MetroPCS,后者是一家总部位于达拉斯、纯粹做预付费的电信公司,T-Mobile希望通过收购的方式快速将自己的市场地位往前提升一位,买下MetroPCS以后,直接对Sprint带来竞争压力。
去年另外一件足以改变格局的并购是日本软银买下了Sprint,软银自认为可以把日本的一些很好的商业模式带到美国,软银的进入将为Sprint带来新的刺激,很可能会带来新的商业上的创新。另外Sprint还买下了Clearwire,后者是一家纯粹做批发业务的运营商。并购以后,Sprint不仅业务范围和客户群增加,还大大补充频谱资源。
另外还有AT&T收购预付费电信公司Leap,以及其他基于频谱资源而展开的大大小小的收购,在美国,运营商最稀缺的资源不是资金,而是频谱,所以,在并购时,运营商首要的考虑就是频谱。所以,分析师现在也无法断定未来两年的美国电信格局会是什么样的景象。
几千家小运营商夹缝中生存
经过去年一系列的并购,美国运营商市场基本形成了四家大T相争的格局,但值得一提的是,除了这四大,美国还有几千家小型的区域、乡村运营商,他们总能找到一块空白市场,在夹缝中生存。
美国地广人稀,有一些区域像新墨西哥州,以及西北部,那里多是沙漠、人口稀少,美国的商业模式导致大运营商根本不可能去偏远区域建设网络,因为这种投资很多年都没办法收回。
但是当地会有人发现商机,他们自建一张网络,小的甚至只需建10个基站就能覆盖一个村庄。除了服务本地居民的宽带接入,外地游客到了这个村庄后,都要接入区域运营商的网络。比如说,这些游客是AT&T的用户,接入当地网络后,区域运营商会向AT&T收取漫游费,同时他们还有当地政府的资金补贴,美国政府设立了普遍服务的基金,有很多小运营商运营完全亏损,全靠政府补贴生存。
沈俊杰称,像这样的小运营商在美国有几千家,其中有很多是中兴的客户,一个项目虽然只有100到200万美元的金额,但利润和回款效率都相当不错。
从另一维度讲,美国的电信运营商还分为有自己的实体网络以及没有自己网络的虚拟运营商(MVNO)。美国商业文化非常自由,近年涌现了很多家MVNO,其中做的最好的是Tracfone。TracFone凭借其良好的电话服务、强有力的竞争价格、丰富的预付费选择以及价格实惠的手机等优势,已经发展了2300万用户,处于健康增长阶段,也是中兴系统设备的客户。