11月17日,资本邦获悉,A股公司中兴通讯(000063．SZ)发行股份购买资产并募集配套资金。
中兴通讯拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18．82%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过26．1亿元,募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%,本次交易涉及发行股份的数量需满足证监会等监管机构的相关规定,并符合一般性授权的要求。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目,其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。
据介绍,中兴通讯5G关键芯片研发项目总投资额为64．83亿元,由中兴微电子及其全资子公司作为项目主体,将围绕5G通信设备关键芯片开展技术和产品研发,包括5G无线接入关键芯片技术和产品研发、5G承载网关键芯片技术和产品研发等。
本次交易前,中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子81．18%股权,本次交易完成后,中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。本次交易方案中发行股份购买资产为募集配套资金的前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
中兴微电子成立于2003年,为中兴通讯控股子公司,专注于通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片的研发、设计与销售,是中兴通讯从事芯片设计、开发的经营主体。
中兴通讯表示,股权收购完成后,中兴通讯将进一步加强对中兴微电子的管理与控制力,为其在5G应用领域拓展新的竞争力做好准备,有利于进一步突出主业领域的核心竞争力优势。
来源:资本邦
