3巨头享用完了手机市场最后一个黄金增长期。华为遗体食尽，互联网手机模式围城，3巨头谁能先走进高端市场？
文／智物
雷军可能是唯一一位，做出激情庆祝的亚军选手。
昨天，Canalys发布的第二季度全球智能手机的份额报告，小米市场份额17％，销量超过苹果，荣升全球第二。
7月16日，雷军称其为，是天大的好消息。
一天前，雷军已经发过一次微博，许多媒体也做了转发。让小米创始人如此感到兴奋的地方可能有两个：超越的是苹果，格外有意义；全球第一是三星，过去几十年，没人觉得三星是不能战胜的对手。
刚刚超越的第三名被公认伟大，第一名被公认下坡路，超越指日可待。小米可能是全世界含金量最高的亚军。难怪雷军如此失态庆祝。
小米成为销量增长最快的手机大厂
小米的庆祝还会继续，一个月之后，小米公司成立10周年。10年，全球第二，压倒苹果公司的第二。
庆祝过后，中国手机市场从未有过这样一个竞争的场景过：不管4家公司口头表述如何差异，三巨头以及荣耀，能力接近，模式接近，最有意思的是目标也接近，战略战术也是相当的雷同。
抢流量，抢芯片，抢用户，中国手机市场可能会有一场，惨烈的遭遇战、接触战，赢家只可能是路径不同的苹果。
三巨头快速成长背后，最该被感谢的是华为Canalys的数据显示，2021年第二季度，三星、小米、苹果、OPPO和vivo成为全球前五的手机厂商，小米出货量增长85％，幅度最大，近于翻倍。苹果增长幅度最小，出货量只增长了1％。
OV兄弟同调，市场份额同为10％，出货量同比增长27％、28％。
雷军在公开信中，将这一优异成绩的取得归因与战略的胜利。但是，他提到的两项战略内容都是来自2020年，一个是2020年8月，小米确立了未来新十年的核心战略——手机XAIoT，明确手机核心地位，推动智能互联完。
这一战略因素可能过于急迫。真正的成功因素人所共知，雷军以及OV、三星甚至苹果，最应该感谢的是华为份额的消失。
一周前，Canalys的另外一份公开的数据称，在拉美地区，华为的市场份额一季度降了70％，只保留了4％。
全球前五都不贱，苹果之外，路径雷同
2021年初，英国《经济学人》最早提出了一个词“MiTimes”，小米时刻或者小米时代。该刊认为，因为价格因素，小米将成为华为倒下最大的受益者，接过华为最多的份额，尤其是海外市场。
7月15日的发布信息中，Canalys一位研究经理就说：“小米正迅速拓展海外业务。比如说，小米在拉美、非洲和西欧这三个市场的出货量分别猛增逾300％、逾150％和逾50％。”
价格因素是其中最关键的，Canalys的数据称，相比三星和苹果，小米的平均售价分别便宜约40％和75％。
小米的对手们挺有意思的是，3巨头的鄙视链非常暧昧。
雷军非常在意超越苹果的象征意义。雷军在信中致敬同行，当然其中最大的一位已经倒下。
荣耀出售，新生。华为中高端品牌还在犹豫出炉。余承东彻底转型去卖电脑、Pad，以及少有人听说过的小康塞力斯SF5。
在如何取悦中低端市场方面，余承东也许应该去跟雷军聊聊。至少可以再试试，能不能说服雷军，在国内市场，采纳鸿蒙系统。
一句话，除了在互联网广告市场的竞争之外，华为与三巨头已经不是对手，能不能成为三巨头的供应商。芯片？鸿蒙？尚需观察。
不久前，OPPO副总裁、中国区总裁刘波接受腾讯采访，提到高端市场时，也说高端市场只有华为、苹果两个玩家，OPPO想做第三个，无视身边的vivo、小米和荣耀。
刚刚从所谓至暗时刻中醒来，从灰烬中站立起来的荣耀，眼里也只有苹果。荣耀CEO赵明不久前也说，荣耀唯一的对手是苹果。同为曾经的互联网手机旗帜，小米才应该是孪生的敌手。
vivo的高管的口中永远没有对手，没有目标，但是从其近期的表态来看，似乎也是在锚定苹果。
所有人都习惯性忽略的三星。三星手机过去5年都是中国同行的陪衬和笑料，在印度被vivo打败，在欧洲被华为血洗。华为倒下，给了三星喘息的一线生机。
对余承东来说，最重要的使命是卖车，可能是他自己都不喜欢的一辆车
中国巨头真的能稳赢三星？赢也无用，三星肯定死不了。
目前，小米国内市场压力来自OV和荣耀。2021年前三个季度，小米国内市场销量770万台，规模距离OV有差距，尚在牌桌之外。如今，第一轮跑马圈地结束，重回存量竞争，OV、荣耀，相比小米，武器库、工具包更为充足。
小米也不要忽视荣耀。不久前，荣耀发布了几款新机，某些机型明显是急就章。小米的中高层全部都做了研究，讥讽之态甚多。
要知道，华为现在还没有收到荣耀公司的出售款项，按照当前的进度和规模表现，赵明需要创造奇迹，才能保证华为收到全部最高的出售金额，华为也需要赵明的奇迹。
中国手机市场从未有过这样一个竞争的场景过：不管4家公司口头表述如何差异，三巨头以及荣耀，能力接近，模式接近，目标也接近，战略战术也是相当的雷同。
抢芯片，OPPO和小米赢了一场。但是，更长期的苦战可能在后面，赢家只可能是路径不同的苹果。
苹果是苹果，安卓是安卓。两年前，当苹果首次市值突破万亿美金，Seekingalpha社区上曾经有人预测，苹果也许有一天可以做到10亿美金。如今两年过去，苹果已经到2．5万亿美金。苹果的市值，一半靠iPhone，一半靠其他公司做不出iPhone。
5万亿、10万亿美金，似乎也不是虚言。
高端市场，做华为和苹果之外的选择Canalys研究经理将小米面临的挑战总结为，商业模式要从挑战者变成在位者的转变。他提到了小米的多项转变计划，其中包括渠道合作伙伴、更精细化管理库存。
但是，他认为，小米优先事项是提升其高端产品的销量。他直言这是一场艰苦卓绝的较量，OPPO和vivo也有相同的目标。面对全球供应链紧张的形势，所有厂商都在竭力确保零部件供应。
该研究经理以自己的第一人称，替雷军讲出了他的小目标：取代三星，成为全球头号厂商。
过去10年，手机市场最大两个假象：一个是苹果没有创新；另一个，三星快要倒下了。
如刘波所言，OPPO、vivo、小米都在努力希望成为华为、苹果之外，中国高端市场的第三选择。问题是怎么做？
同样是Canalys的报告，讲述了一个区域市场的故事——拉美地区，中国手机大厂正在陷入与苹果的苦战。战局结果，应该可以反应全球智能手机市场。
在这个阶层板结，11代人的努力，才足以让一个家庭摆脱贫困的地方。最容易做到的是，买一个上一个阶层的手机，摆脱表面贫困。Canalys的论调如此。
所以，该公司旗帜鲜明地认为，中国厂商最大的机会是在高端，而不是在中低端。该公司预测，苹果未来几年在该地区的增长率将达到17．5％。
如此说来，苹果也是有机会的。
三巨头高端产品为什么不经打
从产品角度而言，受制于高通、谷歌，三巨头能从硬件做创新的只有摄像头和屏幕，这是一个相当无奈、无聊的困局，谷歌＋高通的组合，让人想到windows和英特尔芯片的组合。
联想、戴尔能做出什么高端创新产品吗？能有真正的高端、大众品牌吗？
近期，高通的旗舰芯片表现非常糟糕，问题是，三巨头还不得不继续吹嘘。某巨头即将发布的旗舰机型，因为高通的旗舰芯片表现不佳，在散热等等细节处理方面已经遭遇极大的挑战。
届时可以关注一下，该产品将会卖弄自己的散热黑科技。
雷军在全员信中讲述其已成为一家全球化公司。从销售收入来看，海外销售额已经占比50％，所言不虚。从销售量来看，占比可能会更高。从既往华为、海尔，以及此前的松下、索尼、三星的经历可以看到，这一转变是一个巨大的挑战时刻。
全球化公司意味着三巨头的产品，要从满足中国消费者的个性化需求，转变到去满足全球中产阶级消费者的共性需求。
为什么苹果、特斯拉的产品如此简洁？谷歌的搜索框，如此简单？面对数十亿中产消费者，只有光滑的玻璃美感和简单的留白，才是共性的需求。
全球多数消费者的共性需求是什么？安全？隐私？娱乐服务？可惜，三巨头这些领域里能做的不多。谷歌锁死了三巨头以及三星海外的互联网收入来源，硬件厂商在海外基本沦为谷歌的打工者。
苹果在隐私保护方面的优势太大了
如果看过之前《智物》的分析文章，就知道危害还不止于此。小米大放光彩的互联网模式，为全球智能手机的普及做出了贡献，但是也套牢了三巨头以及三星，走出下一步创新关键。
近期，CNBC的报道已经清晰地说明，苹果采取隐私新政，大幅影响到了广告主的效率。在用户数据、隐私安全方面，三巨头很难与谷歌安卓系统割裂，很难与数万亿数字广告市场决裂。
小米公司2021年第一季度，总计60亿的净利润中，44亿净利润来自于互联网收入。
基于用户数据的精准广告的收入，蜜糖和毒药之间相去不远。先行一步的苹果公司，不停地加大在数据隐私方面的力度，和沟通解释，会让消费者、监管者在这一问题上看得越来越清楚。
另外，距离库克所承诺的基于用户数据，所谓的“机器人”型服务产品的问世，可能也不远了。届时，三巨头还有机会从零学起？
华为遗产2020年8月，当荣耀出售格局大抵确定，华为手机倒下已成定局。《智物》曾经讨论过，华为留下的真空不仅仅是市场，还有创新能力。
简单抢夺华为留下的市场份额，与腐食动物无异。自矜其势，并试图将其归因于自己的战略决定，格局多少有些低。
华为真正的遗产在于，指明了一条中国式的产业链研发创新道路。其中，华为折叠屏手机，就是余承东英雄主义，与华为产业链创新积累的结合。
华为自2012年，就开始投入巨大的资源，追随苹果，在核心材料、系统方面跟踪研发，并有专门团队，买光全球设备，挖来最牛的专家，为这些前途渺茫产品做预研。
当苹果中途下车，关掉相关研发。华为从中国土厂当中，择优秀者，着力培养，共同开发，成就了两代折叠屏手机受追捧的场景。销量不多，但是足以让其在所谓的高端市场立下旗帜。
产品质量、外观设计，均不弱于三星，再加之国潮品牌声势，成就最近两年中国品牌当中，最出色的创新产品。
华为最大的遗产，不是份额，是创新方法论
中国三巨头最应该继承自华为的，可能是这种真正超前的产业链组合创新。从vivo、OPPO身上看到一些前兆，早在多前就已经有所动作。只是需要，再往前一点，再替更多的消费者，比如全球中产阶级设想一下。
折叠屏手机领域，三巨头的明显反应慢了。OV从明确不看好折叠屏掉头，贻误战机，小米始终强调概念，而忽略了产品。某大厂不久前推出的折叠屏手机，晚于华为两年之后，其质量和系统，仍有明显瑕疵。
此外，三巨头可能都已经知悉，市场猜测整整10年的iPhone折叠屏版，也许真的成为了一个可以讨论的事项。
公开信息可见，三巨头先后调整了自己中国市场团队的高管配置。寄望一战的身体语言甚明，可惜从现在的产品计划来看，都难与苹果一战。
三巨头能从华为挖人补齐自己的能力吗？奇妙的地方在于，原因各不相同，从结果来看，华为“叛将”鲜有成功者。小米曾经拥有一个最好的前华为产品经理，可惜最终出走。
最失败的就是华为所谓的战略团队和市场团队，表现相当的糟糕，华为的战略从来都不在于这些写战略的人。
余承东的成功，确实是一个体系。华为的人也不好挖。《智物》此前提到了，余承东先是把最核心的团队派到了重庆造车，而后华为又继续维持高薪留人。
从外部的公开发声来看，余承东的被动，在于没有想到管制来得如此凶猛、彻底。现在，余承东留下这么多核心团队，是不是说，余承东应该还在等待转圜的奇迹？届时，成败可能更加难以逆料。
