同日发布最新财报!微软VS谷歌,投资者选了谁?

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文/陈根

同一天,全球两大科技巨头微软和谷歌发布了最新的财报。

作为在AI领域针锋相对的两家巨头,微软和谷歌的AI产品、用户数量、业绩表现等等指标都被市场广泛关注并做大量对比。据统计,在与分析师的电话会议中,两家公司的 CEO 总共 145 次提及“AI”一词。

具体来看,微软2023财年Q4收入增长放缓,Q4营收增长8%,达到562亿美元,高于市场预期的554.9亿美元低于去年同期的12%。经营利润率同比增长18%至243亿美元,净利润同比增长20%至201亿美元,上年同期为167.4亿美元;摊薄后每股净利润同比增长21%至2.69美元,高于市场预期的2.55美元。

微软的云计算业务多年来一直是其增长的引擎。云业务方面,微软第四财季智能云收入为239.9亿美元,增长了15%,高于预期的237.9亿美元。其中,Azure和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为27%,和上季度31%的增速相比,进一步放缓。微软将其归咎于在经济景气度不明朗时,客户削减支出。

受该消息影响,美股盘后,微软股价大幅走低,跌超3%。

同日披露财报的谷歌母公司Alphabet则相对令人振奋。财报显示,Alphabet第二季度总营收为746.04亿美元,与上年同期的696.85亿美元相比增长7%。

其中,谷歌二季度云业务增速、广告收入均超预期。

谷歌云高歌猛进,二季度云收入80.3亿美元,市场预期78.3亿美元;同比增长约28%,市场预期24.8%。自上季度谷歌云首次实现盈利以后,本季度持续保持盈利,利润达3.95亿美元,对比上季度的1.91亿美元翻倍。

广告业务则止住了连续两个季度的下跌。二季度谷歌广告营收581.4亿美元,市场预期574.5亿美元;同比增长3.3%,市场预期2.1%。

另外值得注意的是,AI军备赛并未给谷歌带来资本支出的高增。二季度Alphabet的资本支出68.9亿美元,高于一季度的将近63亿美元,但远低于市场预期的80.1亿美元。Alphabet还计划在人工智能领域继续投资和发展,其广告商中有80%至少使用一种AI 驱动的搜索产品,同时广告将与 AI 搜索结果一起显示。

由于财报各方面指标亮眼,美股盘后,谷歌股价大幅走高,涨超6%。

这次的财报会让市场重新审视AI到底处于什么样的阶段。

对于微软来说,显然大语言模型还没有进入到一个垂直深入的革命性应用阶段,在文本阶段的热情很快就会退却。尽管谷歌在大语言模型层面没有获得领先的优势,但是谷歌一直在垂直领域有非常深的应用,尤其是在生物医药方面。

对于华尔街的投资者们来说,非常理性与务实,因为见过AI的几次浪潮之后,现在更关注的是谁能先让AI落地赚钱。或者说,借助于AI优化了效率,赚到了更多的钱,这是华尔街投资者这次财报关注的重点。

目前来看,谷歌在AI的垂直化应用方面走的更深入,更务实,这个大家可以在财报的数据披露出来后仔细研究就能发现。而微软相对来说,目前只能借助于大语言模型来赋能办公软件,对于业绩增长的拉动并不明显。并且短时间之内,微软也很难在AI的垂直行业应用领域有所建树,因为缺乏沉淀。

       原文标题 : 陈根:同日发布最新财报!微软VS谷歌,投资者选了谁?

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