终于轮到“华为吃饱，苹果跌倒”了

在手机及生态系统上，苹果和华为势必要分个高下出来。但往长远了看，华为和苹果的机会，都在生成式AI上。但到那个时候，苹果和华为还会不会是能给市场奉上“巅峰对决”的竞争对手，就不得而知了。

文｜韩 湘

科技圈子里的玩家们，总是在“城头变幻大王旗”的历史中不断进化。华为、苹果、三星、小米和蓝绿厂们，曾分别依靠自己擅长的玩法坐上第一名的王座。

把时间推到2019年，彼时美国方面发出的制裁使得华为无法获得美国的技术和零部件，华为智能重新专注于软件、联网设备、商业IT以及电动车等领域，坊间也传出“华为跌倒，苹果吃饱”的言论。

如今，五年时间，制裁仍未解除，但华为依靠在2024年第一季度的净利润和去年同期相比，大增了5倍之多。数据显示，华为第一季度实现净利润196亿元，同比增长564%，营业额则大增36.7%至1785亿元。

除了数据，华为没有透露有关智能手机销售等任何细节。但知名市场研究机构Canalys发布的最新数据中，却提及了华为的销售数据。“华为凭借Mate及Nova系列的热烈反响，在2024年第一季度的出货量达到了1170万台，市场份额达到17%，年增长率高达70%。”

什么概念？过去的第一季度是华为历经13个季度，以17%的市场份额重新夺回中国大陆手机市场的第一。分析师将华为增长的原因归结于Mate 60系列的生产供应短缺问题在一季度的大幅改善。

值得一提的是，华为手机出货量的大幅增长挤占了其他众多品牌的出货。其中，荣耀出货同比增长9%，vivo出货同比下滑9%，苹果在前五名中的出货量跌幅最大，以同比下降25%的状况结束了第一季度，差点没保住季度出货1000万台的大分界线。

华为的强势

华为，其实当第一的时间不长。一直以来，华为都在苹果的屁股后面充当追随者的角色。

在2014年9月的一天，华为以难得一见的中国面孔，在于德国举办的IFA展会上发布了Mate 7系列新品。出人意料的是，华为Mate 7系列在开售不到半天的时间内，在一千多家门店脱销了。

随后的2015年，华为以1.08亿台的出货量，以接近10%的市场份额，跻身智能手机品牌的全球前三。

在华为遭到制裁前的2019年，华为的出货量首次超过苹果，成为仅次于三星的全球第二大手机厂商。随后，制裁就来了。

华为的强势，与制裁有关。

华为遭到制裁后的四个年头，既是苹果公司的高光时刻，也是华为公司的至暗时刻。四年间，华为的市场份额逐年下滑，是止不住的那种跌势。

但就是在这样的历史局势下，华为招募天才少年，以10年累计1万亿元的研发投入，用过硬的产品再度获得市场的青睐。拳头产品Mate 60系列、折叠屏Mate X5系列都得到了市场的广泛认可，这背后是研发真金白银投入换来的科技实力的领先。

相比之下，苹果的iPhone 15系列反倒是乏善可陈。有消费者表示，现在的iPhone只有iOS系统这个封闭的优势了，信号不好、续航不行真的是硬伤。如今的iPhone在高端机市场上已经没有了往年的那种号召力。

全球最赚钱的公司苹果，如今在面临华为这个强大的对手时，似乎办法也不多。

苹果的尴尬

彭博社曾发布评论文章称，苹果公司面临着华为的潜在打击，这是自从2018年以来iPhone在中国最糟糕的销售表现之一。

事实上，消费者已经对于苹果品牌的产品没有以前那么狂热地喜爱了。原因是多方面的，只是「数智研究社」认为，当前的苹果已经没有了乔布斯时代的灵魂，没有了创新，成为了一家彻头彻尾的设计、营销品牌。

哈佛大学商学院克雷顿在其知名著作《创新者的窘境》中有一段话，真切描述了苹果公司目前的问题，“那些在曾因创新取得巨大成就的公司，也很容易坠入一场自己带来的困境，因为它们熟练于提供满足消费者需求的产品，并能让自己活得很好。但这种现象一旦持续，企业就很容易受到蒙蔽，看不到下一场创新的到来。”

在2011年，苹果依靠着前无古人后无来者的创新体验和极致的设计，开创了全球智能手机大时代。这一年，乔布斯逝世，苹果超越诺基亚成为全球霸主。

依靠着体验、设计和完备的生态系统，苹果产品的价格也一路水涨船高。即便如此，苹果也极受消费者追捧。智能手机大时代最开始的几年，只有三星勉强能在高端市场上与苹果掰掰手腕。

自此，苹果成为神话。但时移世易，当年的创新之王苹果如今也饱受创新乏力的质疑。「数智研究社」看来，创新能力是苹果产品保值能力最强有力的支撑，乔布斯时代的iPhone系列产品，虽然价格比较高，但消费者在很长一段使用周期后以“二手”价格卖出仍能有比较高的议价能力。但在如今的库克时代，大多数消费者已经不再购买iPhone系列旗舰机的顶配，原因是顶配版使用时长不到一年，苹果官方自己就降价了。没有了保值能力，iPhone系列产品也变成了快消品。

在2024年5月2日召开的财报说明会上，苹果公司CEO蒂姆·库克公开回应了“iPhone和中国市场”这两大增长引擎失速的问题，“如果剔除上年同期从疫情供应问题中复苏的反作用影响，我们整体的销售额正在增长”。这是库克的辩解，业绩的整体萎靡是无法忽视的，贡献一半业绩的iPhone部门的销售额下滑了10%，上一次出现如此业绩表现还是在两年半以前。

从区域问题来看，市场研究机构Counterpoint的数据表明，2024年第一季度中国的iPhone销售额下滑了19%。作为对比，华为销售额则大增70%，高下立判。

在财报发布后，苹果宣布增加1100亿美元的股票回购额度，试图获得资本市场的支持。据「数智研究社」发现，近年来的苹果每年都会在这个时间点上增加900亿美元的股票回购额度，但2024年在900亿美元的基础上又增加了20%，并创下了历史最大的规模。资本市场对股东的优厚回报政策带来了股价的短期上涨，苹果公司似乎很成功地依靠“回购分红”一笔勾销了财报的停滞状况。

加之，在iPhone系列带动的整个生态系统的停滞，苹果的办法似乎并不多。在全球都在追OpenAI、人工智能、大模型的热点时，苹果也不得不放弃已经暗地里进行了十年的造车计划，转投AI和大模型。只是，苹果至今仍未能描绘出一幅以生成式AI为核心的增长蓝图。

在财报会上，库克也提及了生成式AI，并称“对于苹果的全部产品来说，生成式AI是非常重要的机会，将在今后几周内公布”。「数智研究社」预测，苹果很有可能将于6月10日举办的开发者大会WWDC上展示各种生成式AI。

结语

很多人可能还会说，其他手机品牌难道就没有机会了吗？在「数智研究社」看来，在手机市场上，华为和苹果、三星、蓝绿厂和小米荣耀之外的玩家都被称作Others，在手机市场上没有什么存在感。

小米、三星、蓝绿厂和华为、苹果们，在过去多年的手机市场的竞争中，分别以各自擅长的方式坐上了王座。但没有任何一家品牌永远是第一名，却永远会有第一名。

在未来，手机厂商们的机会肯定在生成式AI上。作为移动互联网的基础设施，生成式AI也将以基础设施的名义重新塑造手机产业。只是到时候，华为和苹果，这对苦命的竞争对手，是不是还能在AI时代继续“巅峰对决”？

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